Пятигорск, у подножия горы Машук, ранним утром 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а сегодня их разделяет непреодолимая пропасть вражды. До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не подозревает о грядущей трагедии.
Друзья, родственники и знакомые Лермонтова продолжают жить обычной жизнью, не ведая о надвигающейся катастрофе. Никто не задумывается, что это утро станет последним в жизни великого поэта, а нелепая ссора обернётся невосполнимой потерей для всей русской литературы.